Свиноводство

Войти в ТОП­5 мировых экспортеров свинины: миф или реальность?

109vn_40

109vn_41109vn_42

Войти в ТОП­5 мировых экспортеров свинины: миф или реальность?

Согласно Указу Президента РФ к 2024 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса должен достичь $45 млрд. в год. Потенциал отрасли свиноводства позволяет увеличить объемы экспортируемой продукции не менее чем в 4­5 раз. Войти в ТОП­5 мировых поставщиков свинины – главный стратегический вызов отрасли в следующие десять лет.

Рынок свинины: итоги и прогнозы

По оценке НСС, по итогам 9 месяцев 2018 г. темп роста производства свинины на сельхозпредприятиях продолжает находиться на уровне  IV квартала прошлого года (+9,7%), который на 31% выше средней динамики за 2017 год (+7,4%). Прирост общего производства свинины по итогам года может приблизиться к 250 тыс. т (+7­8%).

Прирост общего производства мяса за 9 месяцев 2018 г. почти достиг 250 тыс. т. По результатам года прирост может приблизиться к 350 тыс. т. Темпы роста производства свинины превышают уровень 2017 года (+ 7,5% против +5%).

Импорт всех видов мяса продолжает сокращаться. Импорт свинины сокращается наиболее высоким темпом: ­75%, тем не менее по итогам года его объем может достичь 80 тыс. тонн. По результатам года суммарный импорт мяса составит 650 тыс. тонн (­30,2%).

Экспорт свинины, птицы и субпродуктов из них продолжает расти темпом около 20%! По итогам 2018 года экспорт свинины может приблизиться к 85 тыс. тонн, а суммарный экспорт мяса – к 300 тыс. тонн.

Продуктовая структура экспорта свинины за январь – сентябрь 2018 г.:

60% – субпродукты свиные свежие, охлажденные или замороженные;

37% – свинина свежая, охлажденная или замороженная;

2,8 – свиной жир;

0,66% – свиньи живые.

Наибольший объем свинины экспортируется в Украину (64%) и Республику Беларусь (16%), также ведутся поставки в Казахстан, Либерию, Анголу, Киргизию, Армению, Корею, Монголию, Гонконг и другие страны. В ТОП­3 стран­импортеров российских субпродуктов – Гонконг (59%), Вьетнам (30%),  Украина (8,7%).

Потребление свинины в РФ прекратило свой рост, продолжавшийся последние два года из­за остановившегося в 2018 г. снижения оптовых цен на свинину. Общее потребление мяса также прекратило рост. Следует отметить, что высокие цены на птицу не только остановили рост ее потребления, но и стабилизировали потребление свинины.

Баланс ресурсов на внутреннем рынке свинины РФ близок к нулевым значениям. Рост оте­
чественного производства не только компенсировал снижение импорта, но и обеспечил рост экспорта.

За 6 лет после присоединения РФ к ВТО (2012 г.) ежегодный объем промышленного производства вырос почти на 1,5 млн. тонн. Прирост в 2018 г. может превысить 250 тыс. тонн (более 9% к прошлому году).

В то же время с момента проникновения вируса АЧС на  территорию РФ (2007 г.) годовое производство в  ЛПХ сократилось более чем на 0,5 млн. тонн. В предстоящие 5 лет падение производства хотя и резко замедлится, но составит до 200 тыс. т за счет ухудшения ситуации по АЧС в Уральском, Сибирском и Приволжском ФО.

С 2005 по 2017  гг. общее ежегодное производство свинины выросло в 2,5 раза (+ 2,2 млн. т), в том числе на 1,2 млн. т за последние 6 лет после присоединения к ВТО. По итогам 2018 г. прирост может превысить 220 тыс. тонн и стать в ряд наибольших значений за последние 10 лет.

В 2018 г. импорт свинины продолжил снижение, приблизившись к уровню всего  80 тыс. т. Прогнозируемое снижение импорта в КНР в 2018 г., а также первое появление в Китае вируса АЧС может опосредованно сократить темпы роста экспорта свинины из РФ. Несмотря на закрытость основных рынков в Азии, экспорт продолжает увеличиваться значительными темпами (≈20%). По итогам 2018 г. экспорт может приблизиться к 85 тыс. тонн.

За 3 года суммарное ежегодное потребление свинины в России возросло на 330 тыс. тонн. Опережающий рост ежегодного отечественного производства за этот же период (+ 655 тыс. тонн) не только заместит импорт, сохранит самообеспеченность около 100%, но и обеспечит экспорт в 2018 г. более 85 тыс. тонн.

Основные прогнозные тенденции на 2019 год:

1. Отечественное производство свинины увеличится на 4­5% (≈150­170 тыс. тонн убойный вес).

2. В связи с открытием  с 01.11.2018 г. Бразилии импорт увеличится на 80­100 тыс. тонн  (до 150­170 тыс. тонн).

3. Экспорт свинины возрастет на 15­20% (до 100 тыс. т).

4. В связи со снижением цен потребление должно еще возрасти на 5­6% (на 200­210 тыс. т).

5. Покупательная способность населения перестанет снижаться.

6. В связи со значительным ростом предложения среднегодовая цена в 2019 г. по сравнению с 2018 г. уменьшится на 5­10% и будет самой низкой за последние 5 лет  (≈95 руб./кг с НДС), с перспективой дальнейшего снижения.

Перспективы развития производственного потенциала отрасли на 5 лет

Основной прирост свинины в 2018­2022 гг. создадут ТОП­20 компаний – 1544 тыс. тонн (+66%). А их доля в объеме производства в СХП увеличится с 63 до 76%.

Наибольший прирост, а соответственно, и наибольшие риски для ценовой конъюнктуры ожидаются в 2020 г. Только ТОП­20 дадут прирост 0,5 млн. тонн.

В 2018 ­2022 гг. ежегодное производство на новых комплексах увеличится не менее чем на 1,5 млн. тонн в живом весе. В среднем прирост будет составлять около 250­300 тыс. тонн в год. 20 компаний­лидеров за пять лет удвоят производство, их доля вырастет до 70­80%.

Реализация уже начатых в 2017­2018 гг. новых проектов обеспечит к 2022 г. дальнейшее увеличение производства свинины по сравнению с 2017 г. на 37% в промышленном производстве и на 25% в общем объеме производства.

В настоящее время в различной степени готовности находится строительство мощностей по убою более чем на 10 млн. голов свиней в год. В течение 5 лет доля животных, перерабатываемых на новых и модернизированных предприятиях, возросла с 12 до 55%. К 2022 г. эта доля приблизится к 75%. Именно эти предприятия составят экспортную основу свиноводческой индустрии.

К 2022 году производство свинины на душу населения будет равномерно распределено по всей территории РФ.

Фундаментальные результирующие факторы новой реальности:

1. Лимит для дополнительных товарных объемов свинины даже с учетом падающих секторов ЛПХ и импорта в 2018­2022 гг. практически исчерпан. Уже стартовавшие проекты в 2017­2018 гг. закрывают все потребности до 2022 г. включительно, в т.ч. с учетом роста экспорта.

2. 2014­2015 гг. были максимальными по среднегодовым оптовым ценам, а соответственно, и по финансовому благополучию свиноводческих предприятий. В 2016­2017 гг. цены уже упали на 5­10% и в среднесрочной перспективе будут еще минимум на 5­10% ниже.

3. Изменившиеся макроэкономические и базовые инвестиционные условия, а также прогнозируемая конъюнктура цен на свинину делают планируемые новые проекты практически не окупаемыми в нормативные сроки. Это де­факто закрывает возможности для появления новых игроков на рынке.

4. Дальнейшую инвестиционную активность необходимо сосредоточить на вопросах убоя, глубокой разделки, логистики, селекционно­генетической, кормовой базы, а также развития экспорта своей продукции!

5. Резко возрастает необходимость  сфокусировать управленческие усилия на блоке вопросов, связанных со снижением себестоимости, а также повышением эффективности и стабильности продаж!

Совокупное действие фундаментальных результирующих факторов непременно будет формировать условия для консолидации отрасли путем слияния и поглощения!

Вывод: рост производства до 2022 г. включительно гарантирован, самообеспеченность потребления свинины достигнута, экспорт растет. Но при этом цены будут падать, а значение внешних рынков для отрасли продолжит расти.

В этих условиях возникают вопросы:

­ Будем ли конкурентоспособны в новой ценовой реальности?

­ Достаточно ли эффективно используем современный генетический прогресс?

­ Преодолеем ли эффект «головокружения от успехов», начавшийся формироваться за последние годы в результате работы только на внутреннем рынке?

По прогнозам НСС, потребность в ремонтных свиноматках к 2022 году вырастет на 31% к уровню 2017­го. Необходимость роста конкурентоспособности сделает неэффективным восполнение ремонтных свинок из откормочных стад.

На ближайшие 5 лет мощности селекционно­генетических центров по производству F1 должны вырасти более чем в 2 раза. Это потребует продолжения программы господдержки строительства новых  селекционно­генетических центров в 2018­2022 гг.

В 2019 г. оптовые цены уменьшатся на 5­10% и станут самыми низкими за последние 5 лет. В совокупности с ростом затрат на корма это переведет более 50% предприятий в зону отрицательного финансового результата.

К 2020 году более 90% объемов будет производиться  на современных предприятиях, причем 3/4 из них уже будут освобождены от существенной финансовой инвестнагрузки. Это резко повысит конкурентоспособность отрасли к моменту отмены квот и введения плоской пошлины на свинину в 25% в 2020 г.

О задачах и перспективах экспорта продукции свиноводства до 2024 г.

Главный вопрос текущего момента в отрасли: рынок насыщен – что дальше?

Очевидно, что без освоения экспортных рынков дальнейшее развитие отрасли не только неоправданно, затруднительно и рискованно, но и стратегически недальновидно!

90% мирового роста сосредоточено на развивающихся рынках, 65% в Азии. Только в Китае за последние  10 лет ежегодный спрос на свинину повысится на 7­8 млн. тонн. В странах Азии спрос на животный белок возрастет на 65% – при отсутствии ресурсов для обеспечения этого роста. Это стратегический шанс для свиноводства РФ.

Как государство должно помочь отрасли?

Многократное усиление господдержки в обеспечении ветеринарной безопасности:

1. Создание единой ветеринарной службы.

2. Программы мониторинга эпизоотического состояния территорий.

3. Программы по искоренению АЧС.

4. Регионализация.

5. Электронная ветеринарная сертификация.

6. Идентификация животных.

7. Аттестация убойных предприятий.

Всесторонняя государственная поддержка доступа продукции свиноводства на внешние рынки.

Без реализации этих программ эффективный экспорт практически НЕВОЗМОЖЕН!

Если в ближайшие 6 лет экспорт продукции АПК планируется удвоить и довести до $45 млрд. (Указ Президента РФ от 07.05.2018 г.), то экспорт продукции свиноводства прогнозируется увеличить в 4 раза – до  $500 млн. (270 тыс. тонн).

15 стран будут обеспечивать 91,9% мирового производства свинины к 2026 г. Два года назад Россия вошла в ТОП­5 стран – крупнейших производителей свинины и будет оставаться там в ближайшие 10 лет. В то же время мировые эксперты  пока даже не видят Россию в экспортерах свинины в течение этого периода.

Войти в ТОП­5 мировых экспортеров свинины – главный стратегический вызов и реальная возможность для отрасли свиноводства России.

По материалам выступления генерального директора Национального союза свиноводов, д­ра техн. наук Ю.И. Ковалева на X Международной научно­практической конференции «Свиноводство ­ 2018»

CeC1(09)2019

 
 
 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Закрыть

У нас новый сайт!

Вся актуальная информация на новом сайте!

idsmedia.ru

Перейти